Konsolidasi dalam angka: kajian tahunan KPMG

Tren-tren yang diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dapat dibaca dalam angka-angka studi yang setiap tahun dikhususkan KPMG bagi bank privat Swiss. Tahun buku 2025 memadukan dua pergerakan yang berlawanan: aset kelolaan mencapai titik tertinggi sepanjang masa, sedangkan profitabilitas menurun. Keenam puluh delapan lembaga yang dikaji mengelola CHF 3.500 miliar, suatu rekor, dengan dana baru bersih sebesar CHF 96 miliar, meningkat lebih dari sepertiga, yang CHF 35 miliar di antaranya berasal dari akuisisi dan merger. Pendapatan operasional mencapai CHF 21,6 miliar, hanya naik 1,5 persen, sementara median cost-income ratio memburuk dari 75,6 persen menjadi 78,2 persen.¹

Sebaran penurunan menurut ukuran lembaga berlawanan dengan intuisi. Lembaga berukuran menengahlah yang paling menderita, dengan laba turun sekitar 46 persen, sedangkan rumah bank besar kehilangan 6 persen dan yang kecil 5 persen. Penjelasannya terletak pada posisi perantara yang tidak nyaman. Bank-bank ini memiliki kantor di luar negeri dan organisasi pengendalian yang disesuaikan untuk usaha lintas batas yang kompleks, tanpa memiliki volume aset yang memungkinkan mereka menyerap biayanya. Rumah bank kecil, yang terkonsentrasi pada satu pasar dan satu basis klien, menanggung beban yang proporsional, sedangkan yang besar menyebarkan bebannya ke ratusan miliar.²

Pergerakan menuju konsentrasi berlanjut dengan laju yang mantap. Jumlah bank privat Swiss turun dari 156 pada 2010 menjadi 83 pada pertengahan 2025, kemudian dari 85 menjadi 80 selama 2025 dan menjadi 79 pada akhir Mei 2026. Pakar yang telah mengikuti sektor ini selama dua dasawarsa memperkirakan bahwa lima belas hingga dua puluh lembaga lagi akan hilang hingga akhir 2030, baik diserap maupun bertransformasi. Bagi pusat keuangan Jenewa, yang rumah-rumah banknya mencakup seluruh rentang ukuran, perkiraan ini berarti bahwa pertanyaan yang dihadapi lembaga-lembaga perantara bukanlah apakah mereka harus memilih, melainkan kapan.

Satu angka terakhir menerangi perdebatan tentang teknologi. Pada 2025, hanya 18 persen bank privat Swiss yang telah berinvestasi lebih dari CHF 500.000 dalam kecerdasan buatan, suatu proporsi yang diperkirakan mencapai 30 persen pada 2026; dan 76 persen lembaga yang disurvei memperkirakan investasi ini akan menghasilkan penghematan sebesar 2 persen atau kurang dalam dua belas bulan. Dengan demikian, kesenjangan antara wacana tentang transformasi digital dan jumlah yang benar-benar dikomitmenkan dapat diukur, dan hal ini menegaskan bahwa peningkatan produktivitas yang diharapkan dari perangkat-perangkat ini akan terwujud selama beberapa tahun buku.

Catatan

1. KPMG Swiss, siaran pers “Banques privées suisses : des actifs sous gestion record, mais baisse de la rentabilité” (Bank privat Swiss: aset kelolaan rekor, tetapi profitabilitas menurun), Juni 2026 (kpmg.com/ch) dan Allnews, pada tanggal yang sama: 68 bank privat dikaji, aset kelolaan CHF 3.500 miliar pada 2025, dana baru bersih CHF 96 miliar (+ sepertiga), yang CHF 81 miliar di antaranya berasal dari kinerja pasar dan CHF 35 miliar dari pertumbuhan anorganik; pendapatan operasional CHF 21,6 miliar (+ CHF 321 juta, yaitu + 1,5%); median cost-income ratio dari 75,6% menjadi 78,2%; penurunan laba 6% bagi bank besar, 46% bagi lembaga menengah, dan 5% bagi yang kecil; 18% bank berinvestasi lebih dari CHF 500.000 dalam kecerdasan buatan pada 2025, proporsi yang diperkirakan mencapai 30% pada 2026, dan 76% lembaga yang disurvei memperkirakan penghematan sebesar 2% atau kurang dalam dua belas bulan. ↩
2. Christian Hintermann (KPMG), “Entre 15 et 20 banques privées suisses disparaîtront d’ici à fin 2030” (Antara 15 dan 20 bank privat Swiss akan hilang hingga akhir 2030), Allnews: 83 bank privat pada pertengahan 2025 dibandingkan dengan 156 pada 2010, terbagi atas delapan lembaga besar, dua puluh lima menengah, dan lima puluh kecil; bank menengah “sering hadir di beberapa negara asing” tetapi tetap “jauh dari delapan besar”, dengan delapan bank terbesar masing-masing mengelola lebih dari CHF 100 miliar; dimulainya kembali merger dan akuisisi setelah bertahun-tahun lesu, termasuk pengambilalihan Saxo Bank oleh J. Safra Sarasin pada 2024. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.