Model bisnis, biaya kepatuhan, dan konsolidasi

Lima cara mencari nafkah sebagai bank di Lugano

Bank-bank yang diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dapat dikelompokkan menurut cara mereka memperoleh pendapatan. Lima model bisnis mendominasi pasar Lugano saat ini, dan sebagian besar bank menggabungkan dua atau lebih di antaranya.

Model pertama adalah perbankan ritel dan komersial domestik: hipotek, tabungan, pembayaran, dan kredit kepada usaha kecil dan menengah di Ticino. BancaStato, Raiffeisen, UBS, dan BPS (Suisse) merupakan pelaku utamanya. Model ini bergantung pada pasar properti kanton dan pada marjin bunga, yang tertekan selama tahun-tahun suku bunga negatif dari 2015 hingga 2022, melebar tajam pada tahun 2023, dan menyempit kembali setelah penurunan suku bunga oleh Bank Nasional Swiss (SNB) pada tahun 2024 dan 2025. Arti pentingnya tampak dalam deret data hipotek pada Tabel 3, yang tumbuh dari CHF 12,7 miliar pada tahun 1990 menjadi CHF 57,0 miliar pada tahun 2024.¹

Model kedua adalah private banking bagi nasabah Italia dan nasabah internasional lainnya. Setelah amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), nasabah Italia di Lugano memegang aset yang telah dilaporkan dan mengharapkan bank Swiss-nya menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk surat pemberitahuan pajak Italia-nya. Rincian kewajiban pemantauan Italia, yaitu quadro RW dalam surat pemberitahuan pajak dan pajak atas aset keuangan luar negeri (IVAFE), dibahas dalam Bab G.IV. Bagi bank, pergeseran ini berarti bahwa nilai yang ditawarkan telah berubah dari kerahasiaan menjadi layanan: kustodi multimata uang, akses ke produk investasi Swiss dan internasional, kredit Lombard dengan jaminan efek, dan pelaporan yang andal dalam bahasa Italia. Bank-bank yang menggabungkan layanan penasihat berbahasa Italia dengan pusat pembukuan Swiss dan kemampuan multi-booking, seperti BG Suisse, membangun strategi mereka tepat di atas permintaan ini.²

Model ketiga adalah kustodi aset yang dikelola oleh manajer aset independen dan penyedia jasa fidusia, suatu bisnis yang diuraikan dari sisi para manajer dalam Bab E.III. Lugano memiliki populasi manajer aset independen dan penyedia jasa fidusia yang luar biasa padat, banyak di antaranya didirikan oleh mantan pegawai bank selama kontraksi setelah tahun 2009. Sejak berlakunya Undang-Undang Lembaga Keuangan (FinIA) pada 1 Januari 2020, para manajer ini memerlukan izin dari Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) dan diawasi oleh suatu organisasi pengawas.³ Mereka membutuhkan bank kustodian yang menawarkan perjanjian manajer aset eksternal, aliran data elektronik, biaya kustodi yang wajar, dan akses yang stabil ke nasabah. Bagi banyak bank Lugano yang lebih kecil, manajer aset eksternal telah menjadi sumber aset baru yang paling penting.

Model keempat adalah pembiayaan konsumen, kartu, dan pembayaran, di mana bisnis kartu Cornèr Banca merupakan contoh menonjol di Ticino tentang bisnis nasional yang dijalankan dari Lugano.⁴ Model kelima adalah perdagangan efek, perantaraan efek, dan pembiayaan perdagangan, yang mencakup bank bursa dalam statistik kanton, perantaraan efek daring Swissquote, perantaraan efek pendapatan tetap oleh perusahaan seperti Banca Zarattini, dan pembiayaan perusahaan perdagangan komoditas di wilayah Lugano. USTAT mencatat 114 perusahaan inti perdagangan komoditas di Ticino pada tahun 2023, dengan 873 pegawai, sekitar 11,7 persen dari total perusahaan semacam itu di Swiss, dibandingkan 33,7 persen untuk Jenewa.⁵ Pembiayaan perdagangan dibahas dalam Bab G.I dan rumah-rumah dagang dalam Bagian F.

Catatan

1. USTAT, 12 Denaro e banche (Maret 2026, di atas), T. 12.5. Uraian tentang siklus suku bunga didasarkan pada keputusan kebijakan Bank Nasional Swiss (suku bunga negatif dari Januari 2015 hingga September 2022; penurunan suku bunga sejak Maret 2024), yang tidak diverifikasi secara terpisah untuk bab ini. ↩
2. finews.ch (3 Agustus 2024, di atas). ↩
3. Undang-Undang Federal tentang Lembaga Keuangan tanggal 15 Juni 2018 (Undang-Undang Lembaga Keuangan, FinIA), SR 954.1, berlaku sejak 1 Januari 2020, dengan masa transisi bagi manajer aset yang sudah ada. Lihat Bab E.III. ↩
4. finews.ch (Cornèr 2023, di atas). ↩
5. USTAT, 12 Denaro e banche (Maret 2026, di atas), T. 12.6 (2023: 114 perusahaan, 873 pegawai, 812,8 FTE dalam kegiatan inti perdagangan komoditas; Ticino 11,7 persen dan Jenewa 33,7 persen dari perusahaan di Swiss). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.