Dari puncak ke dataran: bank, kantor cabang, dan karyawan sejak 1990

Masa keemasan akhir dan paradoks tahun 1990-an

Ketika periode yang dibahas dalam Bagian D buku ini berakhir, pasar perbankan Ticino masih tumbuh. Angka Berbenni, yaitu 44 lembaga perbankan dengan lebih dari 7.000 pegawai pada tahun 1982, menandai berakhirnya ekonomi lira yang diuraikan dalam Bab D.II dan dimulainya fase di mana bank-bank asing, terutama kelompok-kelompok Italia, Prancis, dan kelompok kontinental lainnya, membuka anak perusahaan dan cabang di Lugano.¹ Tahun 1990-an menghadirkan suatu paradoks. Di Swiss secara keseluruhan, jumlah bank mulai menurun sejak tahun 1990, ketika krisis properti memaksa banyak bank regional dan bank tabungan menghilang dan bank-bank besar mengambil alih pesaing-pesaing mereka yang lebih lemah. Di Ticino, penurunan jumlah lembaga baru dimulai pada tahun 2008.² Dengan demikian, selama hampir dua dekade kanton ini bergerak berlawanan dengan tren nasional. Konsolidasi domestik menghapus lembaga-lembaga lokal, sementara kelompok-kelompok asing menambah lembaga baru. Mereka tertarik oleh simpanan kekayaan privat Italia di kanton tersebut, oleh kemungkinan melayani nasabah Italia dari pusat pembukuan Swiss dalam bahasa Italia, dan, setelah tahun 1999, oleh dampak pertama uni moneter Eropa, yang menghilangkan lira sebagai risiko mata uang tetapi tidak menghilangkan ketidakpercayaan nasabah Italia terhadap sistem pajak mereka sendiri.

Pada tahun 2006, ABT menghimpun 33 bank sebagai anggota, suatu angka yang hanya menghitung lembaga anggota dan bukan setiap bank yang hadir di kanton tersebut.³ Statistik Bank Nasional Swiss (SNB) sebagaimana dievaluasi oleh Chopard menunjukkan 75 lembaga pada tahun 2007 dan 77 pada tahun 2008, jumlah tertinggi yang tercatat dalam deret data yang diterbitkan. Pada tahun 2008, bank-bank yang dikendalikan pihak asing mewakili sekitar 62 persen dari seluruh lembaga perbankan yang hadir di Ticino, dan bank bursa, yang dalam statistik perbankan Swiss merupakan lembaga yang mengkhususkan diri pada perdagangan efek, investasi, dan pengelolaan aset, mencakup sekitar seperlima.⁴ Dengan demikian, sistem perbankan Ticino tahun 2008 lebih internasional dan lebih terspesialisasi dibandingkan sistem Swiss secara keseluruhan, yang secara jumlah didominasi oleh bank kanton, bank regional, dan bank Raiffeisen.

Kontraksi tahun 2009 hingga 2017

Kontraksi yang menyusul berlangsung cepat. Pada tahun 2009, jumlah bank turun menjadi 73, pada tahun 2010 menjadi 72, pada tahun 2011 menjadi 64, dan pada tahun 2012 menjadi 56. Jumlah pegawai turun dari 7.619 pada tahun 2008 menjadi 7.361 pada tahun 2009, 7.046 pada tahun 2010, 6.856 pada tahun 2011, dan 6.543 pada tahun 2012.⁵ Penyebabnya dibahas secara rinci dalam Bab E.II: scudo fiscale Italia ketiga tahun 2009, penerimaan Swiss atas standar OECD tentang pertukaran informasi pada Maret 2009, tekanan dari daftar hitam Italia dan praduga-praduga yang diperkenalkan oleh Pasal 12 Dekret-Undang-Undang no. 78 tanggal 1 Juli 2009, upaya yang gagal untuk merundingkan perjanjian pajak pemotongan (withholding tax) dengan Italia menurut model perjanjian “Rubik” dengan Britania Raya dan Austria, dan akhirnya Peta Jalan (Roadmap) tanggal 23 Februari 2015 yang membuka jalan bagi pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) Italia. Menurut Chopard dan rekan-rekan penulisnya, sistem Ticino terpukul baik oleh krisis umum private banking Swiss maupun oleh bobot khusus nasabah Italia, yang asetnya yang telah diregularisasi dapat direpatriasi atau dipindahkan ke bank-bank di Italia.⁶

Pada tahun 2014, jumlah bank telah turun menjadi 50, dengan 6.315 pegawai. Bank-bank milik asing saat itu mempekerjakan 2.083 orang, atau 33 persen dari lapangan kerja perbankan di Ticino.⁷ Sebuah dosir yang disusun untuk sekolah-sekolah kanton merangkum hasil periode tersebut dalam satu kalimat: setelah berakhirnya kerahasiaan bank, pusat keuangan ini kehilangan lebih dari dua ribu lapangan kerja.⁸ Portal keuangan finews.ch mengingatkan pada tahun 2021 bahwa sektor keuangan, termasuk penyedia jasa fidusia dan manajer aset independen, telah mempekerjakan sekitar 10.000 orang hingga kira-kira satu dekade sebelumnya, dan menempatkan titik terendah pasar pada tahun 2017, tahun ketika BSI hilang sebagai bank independen.⁹

Catatan

1. Berbenni (di atas), 329. ↩
2. René Chopard, “La piazza finanziaria ticinese fra discontinuità e integrazione”, Dati (Oktober 2015), https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2123dss_2015-2_7.pdf (penurunan jumlah lembaga di Ticino sejak 2008, di Swiss sejak 1990). Alasan-alasan yang disebutkan dalam teks untuk penurunan nasional pada tahun 1990-an (krisis properti, bank regional dan bank tabungan) merupakan pengetahuan umum dan tidak dinyatakan dalam artikel ini. ↩
3. René Chopard, “Centro di Studi Bancari”, Dati 3 (2006), https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1333dss_2006-3_15.pdf (“l'Associazione Bancaria Ticinese, che raggruppa oggi 33 banche”). ↩
4. Chopard (2009, di atas): 75 lembaga pada tahun 2007 dan 77 pada tahun 2008; bank asing 62 persen dari lembaga; bank bursa sekitar seperlima. ↩
5. Chopard (2009, di atas) untuk 2008; René Chopard, “Un approccio sistemico al distretto ticinese di servizi finanziari. Banche: struttura ed evoluzione”, Dati 4 (2010), https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1605dss_2010-4_10.pdf, untuk 2009 (73 bank, 269 cabang, 7.361 pegawai bank); Chopard (2011, di atas) untuk 2010 (72 bank, 263 cabang, 7.046 pegawai); Chopard (2012, di atas) untuk 2011 (64 lembaga, 253 cabang, 6.856 pegawai); Chopard (2013, di atas) untuk 2012 (56 lembaga, 235 cabang, 6.543 pegawai). ↩
6. Chopard (2011, di atas), yang mengaitkan tren-tren yang muncul di pusat keuangan Ticino dengan scudi fiscali Italia dan arti penting aset yang secara sah direpatriasi ke Italia. Daftar peristiwa hukum dalam teks diuraikan beserta sumbernya dalam Bab E.II. ↩
7. Chopard (2015, di atas) (2014: 50 bank, 6.315 pegawai; bank milik asing 2.083 pegawai, 33,0 persen). ↩
8. Repubblica e Cantone Ticino, Divisione della scuola, dosir “Le banche in Ticino”, https://www2.sbt.ti.ch/dep/drt/4_banche_in_ticino.pdf (“la piazza finanziaria ha così perso oltre 2mila posti di lavoro”). ↩
9. finews.ch, “La nuova magia del denaro a Lugano” (November 2021), https://www.finews.ch/ticino/48771-la-nuova-magia-del-denaro-a-lugano. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.