Bank Italia dan bank asing: yang masuk dan yang keluar

Porsi asing di pasar

Bank-bank yang dikendalikan pihak asing telah menjadi kategori bank terbesar di Ticino sejak masa keemasan tahun 1960-an dan 1970-an. Pada tahun 2010, kanton tersebut memiliki 41 bank yang dikendalikan pihak asing, tiga cabang bank asing, dan dua bankir privat. Pada tahun 2024, hanya tersisa 19 bank yang dikendalikan pihak asing.¹ Di balik angka-angka ini terdapat dua kelompok lembaga yang berbeda. Kelompok pertama terdiri atas anak perusahaan Swiss dari kelompok perbankan asing, sebagian besar dari Prancis, Italia, dan negara Eropa lainnya, yang hadir di Lugano untuk melayani nasabah dari negara asal mereka dan dari Amerika Latin. Kelompok kedua terdiri atas bank-bank Swiss yang berkantor pusat di Zurich atau Jenewa dan memiliki cabang di Lugano, seperti Julius Baer, yang bergabung dengan ABT pada tahun 1947, Edmond de Rothschild (Suisse) (1958/1967), Banque Syz (2005), Banque Cramer (2007), Bank J. Safra Sarasin (2009), LGT Bank (Switzerland) (2014), Vontobel (2016), Union Bancaire Privée (2019), dan bank daring Swissquote (2024). Kelompok Prancis diwakili oleh BNP Paribas (Suisse), anggota sejak 1975, dan CA Indosuez (Switzerland), anggota sejak 2001.² Bagi pasar Lugano, kehadiran lembaga-lembaga ini berarti bahwa nasabah dapat memilih antara bank lokal dan kantor Lugano dari kelompok-kelompok nasional dan internasional yang pusat pembukuannya dapat berada di Jenewa atau Zurich.

Kelompok perbankan Italia di Lugano: dari BSI milik Generali hingga BG Suisse

Kelompok perbankan dan asuransi Italia telah membentuk pasar Lugano setidaknya sejak tahun 1960-an, sebagaimana ditunjukkan dalam Bab D.II. Dalam periode yang dibahas bab ini, pemilik Italia yang paling penting adalah kelompok asuransi Generali, yang memegang BSI sejak tahun 1998 hingga penjualannya kepada BTG Pactual pada tahun 2014. Keluarnya kelompok-kelompok Italia setelah tahun 2009 mengikuti logika yang sama. Ketika amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) membuat aset nasabah Italia menjadi terbuka, bank induk di Italia dapat menawarkan produk yang sama kepada nasabah yang sama di dalam negeri, berdasarkan aturan pajak Italia dan tanpa biaya anak perusahaan Swiss. Anak perusahaan Swiss hanya tetap berguna bagi nasabah yang menginginkan kustodi Swiss karena alasan diversifikasi, risiko politik, atau tempat tinggal, serta bagi nasabah di luar Italia.

Dua transaksi menggambarkan keluarnya kelompok-kelompok tersebut. Pada tahun 2010, UniCredit menjual anak perusahaan private banking Swiss-nya, UniCredit (Suisse) Bank SA, kepada BancaStato, yang mengganti namanya menjadi Axion SWISS Bank, sebagaimana diuraikan di atas.³ Pada tahun 2021, Intesa Sanpaolo memutuskan untuk menggabungkan bank privat Swiss-nya yang berbasis di Lugano, Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval, ke dalam bank Jenewa REYL, yang 69 persen sahamnya telah diakuisisi oleh lengan private banking kelompok Intesa, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Integrasi hukum diselesaikan pada 18 Februari 2022 setelah mendapat persetujuan Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA). Bank gabungan tersebut, REYL Intesa Sanpaolo, memiliki aset yang diadministrasikan lebih dari CHF 25 miliar dan lebih dari 400 pegawai, sementara para mitra REYL mempertahankan 31 persen.⁴ Pada saat merger, kantor-kantor di Lugano memiliki sekitar 70 pegawai dan mengelola sekitar CHF 6 miliar.⁵ Dengan demikian, kelompok Italia tersebut tetap hadir di Lugano, tetapi melalui bank yang berkantor pusat di Jenewa.

Transaksi-transaksi lain menunjukkan kembalinya minat Italia. Banca Generali, kelompok private banking dari kelompok Generali, mengakuisisi manajer aset Lugano Valeur Fiduciaria pada tahun 2019 dan mengganti namanya menjadi BG Valeur.⁶ Pada Oktober 2023, anak perusahaan Swiss barunya, BG Suisse Private Bank, menerima izin perbankan dari FINMA, yang oleh pers keuangan digambarkan sebagai izin pertama yang diberikan kepada lembaga keuangan Italia dalam lima belas tahun. Kepala eksekutifnya, Renato Santi, menargetkan pencapaian sekitar CHF 5 miliar aset dalam tiga tahun. Pada Agustus 2024, bank tersebut memiliki 22 pegawai di Lugano dan merencanakan kantor di Zurich dan Jenewa. Modelnya bertumpu pada platform multi-booking yang disetujui FINMA dan pada layanan penasihat berbahasa Italia bagi nasabah Italia yang menginginkan kustodi Swiss.⁷ BG Suisse bergabung dengan ABT pada tahun 2024. Harian Italia Il Foglio melaporkan pada tahun 2024 bahwa Mediobanca telah merekrut inti tim Italia Credit Suisse untuk nasabah sangat kaya, bahwa Intesa Sanpaolo terbuka terhadap akuisisi kecil di Swiss, dan bahwa Banca Finint sedang mengamati pasar Lugano.⁸

Catatan

1. Chopard (2011, di atas); USTAT, 12 Denaro e banche (Maret 2026, di atas), T. 12.1. ↩
2. Associazione Bancaria Ticinese, “Membri” (di atas). Tahun-tahun tersebut adalah tahun keanggotaan di ABT, tidak harus tahun pendirian di Ticino. ↩
3. Gran Consiglio, M6631 (di atas). ↩
4. WealthBriefing, “REYL Intesa Sanpaolo Completes Legal Integration Of Swiss Business” (Februari 2022), https://www.wealthbriefing.com/html/article.php/reyl-intesa-sanpaolo-completes-legal-integration-of-swiss-business. Pada tahun 2026, alamat web REYL sebelumnya dialihkan ke situs bernama “Intesa Sanpaolo Wealth Management”; apakah bank tersebut telah berganti nama belum diverifikasi. ↩
5. finews.ch, “Reyl & Cie passa all'offensiva in Ticino nel 2022” (13 Desember 2021), https://www.finews.ch/ticino/49173-reyl-intesa-saopaolo-offensiva-ticino-lugano-2022 (kantor di Riva Antonio Caccia 1A dan Palazzo Riforme; 70 pegawai di Lugano; sekitar CHF 6 miliar). ↩
6. finews.ch, “La nuova magia del denaro a Lugano (Parte 2)” (November 2021), https://www.finews.ch/ticino/48772-piazza-financiaria-nuova-magia-del-denaro-a-lugano-parte-2. ↩
7. finews.ch, “Private Banking svizzero all'italiana” (3 Agustus 2024), https://www.finews.ch/ticino/63777-generali-banca-bg-suisse-private-bank-renato-santi-ticino-chiasso-gian-maria-mossa. Il Foglio (di bawah) menyebut izin pertama yang diberikan kepada entitas non-Swiss dalam dua puluh tahun; perbedaan tersebut belum terselesaikan. ↩
8. Il Foglio, “L'altro risiko bancario. Ecco la campagna acquisti dell'Italia in Svizzera” (2024), diakses melalui https://ilfoglio.it/tests/2025/04/16/standard/il-nunzio-apostolico-a-kiev-kulbokas-basta-attese-serve-una-tregua--106103. URL asli artikel tersebut belum teridentifikasi. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.