Lanskap Perbankan Lugano: Institusi, Angka, dan Model Bisnis — ikhtisar dan ringkasan

Pada akhir tahun 2024, Kanton Ticino memiliki 39 bank, dua belas di antaranya berkantor pusat di kanton tersebut, dan 159 kantor cabang bank. Pada tahun 2023, bank-bank ini mempekerjakan 5.584 orang, setara dengan 5.218 karyawan penuh waktu.¹ Lima belas tahun sebelumnya, statistik yang sama menunjukkan 77 bank, 275 kantor cabang, dan 7.619 karyawan bank.² Di antara kedua titik waktu tersebut terdapat amnesti pajak Italia, berakhirnya kerahasiaan bank terhadap Italia, lenyapnya bank Ticino terbesar, runtuhnya Credit Suisse dan pengambilalihannya oleh UBS, serta gelombang konsolidasi panjang yang menghilangkan hampir separuh lembaga yang ada pada tahun 2008. Pusat keuangan yang muncul dari periode ini lebih kecil, neracanya lebih bersifat domestik, dan lebih teregulasi dibandingkan dengan yang diuraikan dalam Bagian D buku ini. Menurut sebagian besar ukuran, pusat keuangan ini tetap merupakan pusat keuangan ketiga di Swiss setelah Zurich dan Jenewa, sebagaimana terus digambarkan oleh asosiasi bankir Ticino.³

Bab ini mempertanyakan terdiri atas apa pasar perbankan Lugano saat ini, bagaimana pasar itu sampai pada bentuknya sekarang, dan model-model bisnis mana yang membuatnya tetap hidup. Argumennya berjalan dalam empat langkah. Langkah pertama mengukur pasar: jumlah bank, kategori-kategorinya, kantor cabang, dan karyawan sejak akhir tahun 1980-an hingga statistik kanton terbaru bulan Maret 2026, bersama dengan pangsa sektor keuangan dalam perekonomian kanton dan rangkaian data jangka panjang tentang tabungan dan kredit hipotek. Langkah kedua menyebutkan lembaga-lembaganya. Langkah ini dimulai dengan bank Negara, BancaStato, dan bank-bank ritel domestik, beralih ke UBS dan berakhirnya Credit Suisse sebagai kehadiran tersendiri di Ticino, menelusuri kebangkitan dan berakhirnya Banca della Svizzera Italiana (BSI), lalu menguraikan bank-bank Lugano milik keluarga dan independen serta anak perusahaan Swiss dari kelompok-kelompok perbankan Italia. Langkah ketiga menganalisis model bisnis, biaya, dan konsolidasi, dengan daftar periksa bagi praktisi untuk memilih bank kustodian di Lugano. Langkah keempat melihat orang-orang yang bekerja di sektor ini, pelatihan mereka, dan organisasi mereka dalam Associazione Bancaria Ticinese (ABT), serta ditutup dengan perbandingan antara Lugano, Jenewa, dan Zurich serta sebuah prospek.

Beberapa bab yang berdekatan memuat sebagian dari kisah ini dan di sini hanya dirujuk silang. Bab E.II membahas amnesti pajak Italia tahun 2001 hingga 2009, program pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), dan berakhirnya kerahasiaan bank terhadap Italia. Bab E.III membahas manajer aset independen, wali amanat (trustee), dan perusahaan fidusia berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan (FinIA). Bab E.IV membahas ketentuan-ketentuan tentang pelayanan nasabah Italia dari Swiss, dan Bab E.V membahas keluarga-keluarga Italia, perencanaan suksesi mereka, dan tempat tinggal mereka. Pasar tenaga kerja lintas batas dan perjanjian pajak baru tentang pekerja lintas batas dibahas dalam Bab H.I, dan pembiayaan perdagangan dalam Bab G.I. Apabila angka-angka dalam bab ini menyentuh pokok-pokok tersebut, bab ini menyajikan angkanya dan menyerahkan analisis hukumnya kepada bab yang bersangkutan.

Kesimpulan

Pasar perbankan Lugano tahun 2026 merupakan hasil dari dua gerakan yang berjalan ke arah yang berlawanan. Gerakan pertama adalah menyusutnya bisnis private banking internasional yang telah menjadikan Lugano pusat keuangan ketiga di Swiss. Antara tahun 2008 dan 2020, jumlah bank di Ticino turun dari 77 menjadi 39, lapangan kerja perbankan berkurang sekitar dua ribu, dan bank Ticino terbesar, BSI, lenyap setelah temuan-temuan Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) dalam kasus 1MDB dan integrasinya ke dalam EFG International. Kelompok-kelompok perbankan Italia menjual atau menggabungkan sebagian besar anak perusahaan kecil mereka di Swiss, dan berakhirnya Credit Suisse menghilangkan bank besar kedua dari jalan-jalan Chiasso, Locarno, dan Lugano. Gerakan kedua adalah pertumbuhan bisnis domestik. Penyaluran kredit hipotek oleh bank-bank di Ticino meningkat lebih dari empat kali lipat antara tahun 1990 dan 2024, BancaStato menjadi penyumbang tetap bagi anggaran kanton dan menyerap sebagian bisnis yang ditinggalkan oleh lembaga-lembaga internasional, dan Raiffeisen membangun jaringan kantor cabang terpadat di kanton tersebut.

Di antara kedua gerakan ini, sekelompok lembaga telah bertahan. Bank-bank milik keluarga dengan ceruk pasar yang jelas, seperti Cornèr dengan bisnis kartunya, Ceresio dengan nasabah keluarga dan jasa penasihat korporasinya, Sempione dengan empat kantornya di Ticino, PKB dengan jaringan Italia dan Amerika Latinnya, serta Zarattini dengan bisnis perantara efek dan pembiayaan perdagangannya, telah selamat dari penyusutan tersebut dan dalam beberapa kasus bahkan bertumbuh. Kelompok-kelompok Italia sebagian telah kembali, dengan BG Suisse memperoleh izin perbankan baru pada tahun 2023, sementara BPS (Suisse) beralih ke bawah kendali BPER pada tahun 2025 dan 2026. Para manajer aset eksternal dan perusahaan fidusia, yang dibahas dalam Bab E.III, telah menjadi sumber bisnis utama bagi bank-bank kustodian. Sektor keuangan secara keseluruhan menghasilkan sekitar 7,9 persen nilai tambah kanton dan dalam satu dasawarsa terakhir tumbuh lebih lambat daripada perekonomian kanton.

Bagi para praktisi, pasar Lugano menawarkan banyak pilihan bank kustodian dengan ukuran, kepemilikan, dan profil risiko yang berbeda-beda, dengan konsentrasi keahlian berbahasa Italia yang tidak dapat ditandingi oleh pusat Swiss lainnya. Pilihan tersebut hendaknya didasarkan pada kekuatan modal bank, kepemilikan dan status pengawasannya, pusat pembukuannya (booking centre), kemampuannya melayani kewajiban pelaporan Italia nasabah dalam batas-batas hukum Italia, serta hubungannya dengan manajer aset eksternal. Sejarah hukum lima belas tahun terakhir, dari scudi hingga kasus BSI, telah menunjukkan bahwa reputasi sebuah bank dan kepatuhannya terhadap ketentuan setiap negara tempat nasabahnya tinggal lebih penting bagi keamanan aset jangka panjang daripada janji kerahasiaan apa pun. Bab berikutnya beralih ke sisi hukum dari sejarah tersebut, yakni amnesti pajak Italia dan berakhirnya kerahasiaan bank terhadap Italia.

Dalam lima kalimat

Ticino memiliki 77 bank dengan 7.619 karyawan pada tahun 2008 dan 39 bank dengan 5.584 karyawan pada tahun 2023 dan 2024, setelah berakhirnya kerahasiaan bank terhadap Italia menghilangkan sebagian besar bisnis private banking asing berskala kecil. BSI, bank Ticino terbesar, berakhir setelah temuan FINMA tentang 1MDB tanggal 24 Mei 2016 dan diintegrasikan ke dalam EFG International pada tahun 2017, sementara Credit Suisse lebur ke dalam UBS antara tahun 2023 dan 2025. Bank-bank domestik, terutama BancaStato dengan jaminan Negaranya dan kelompok Raiffeisen, semakin berbobot seiring meningkatnya kredit hipotek di Ticino menjadi CHF 57 miliar pada tahun 2024. Bank-bank keluarga independen seperti Cornèr, Ceresio, Sempione, PKB, dan Zarattini serta kelompok-kelompok Italia seperti Banca Generali dan BPER kini menentukan sisi private banking pasar tersebut di samping kantor-kantor Lugano dari kelompok-kelompok nasional. Dengan sektor keuangan yang menghasilkan sekitar 7,9 persen nilai tambah kanton, tenaga kerja yang menua, dan persaingan yang semakin ketat dari Milan, Lugano tetap menjadi pusat keuangan ketiga di Swiss, tetapi telah menjadi lebih kecil, lebih domestik, dan lebih teregulasi dibandingkan dengan dasawarsa-dasawarsa ekonomi lira.

Catatan

1. Ufficio di statistica del Cantone Ticino (USTAT), 12 Denaro e banche (Bellinzona, Maret 2026), tabel T. 12.1 dan T. 12.3, https://m3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/prodima/5112_denaro_e_banche.pdf (juga diterbitkan oleh ABT di https://www.abti.ch/sito/wp-content/uploads/Denaro-e-banche-2026.pdf). Jumlah kantor cabang tahun 2024 terdapat dalam tabel T. 12.2. ↩
2. René Chopard, “Dalla crisi (per guardare oltre) alla politica del credito. Le banche ticinesi tra struttura e congiuntura”, Dati – Statistiche e società 4 (2009), https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1562dss_2009-4_15.pdf (2008: 77 lembaga, 275 kantor cabang, 7.619 karyawan). ↩
3. Associazione Bancaria Ticinese, “Cenni storici”, https://www.abti.ch/cenni-storici (“Lugano è oggi quotata come la terza piazza finanziaria svizzera, dopo Zurigo e Ginevra”). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.