Konsolidasi bank privat Swiss dalam angka

Jumlah bank privat di Swiss telah berkurang kira-kira separuhnya sejak 2010, sementara aset yang mereka kelola mencapai rekor. Artikel ini menguraikan angka-angka di balik konsolidasi tersebut, menjelaskan penghitungan mana yang mengukur apa, dan menunjukkan mengapa bank-bank berukuran menengah berada di bawah tekanan paling berat.

Dua penghitungan dengan cakupan berbeda

Dua deret angka yang lazim dikutip mudah dikacaukan. Yang pertama menyangkut semua bank yang hadir di Jenewa. Menurut Fondation Genève Place Financière, yang dikutip oleh Allnews pada 21 Oktober 2024, jumlahnya turun dari 121 pada 2014 menjadi 80 pada 2024. Dalam periode yang sama, lapangan kerja perbankan di Jenewa menurun dari 19.415 menjadi 17.639. Karena jumlah lembaga turun jauh lebih tajam daripada lapangan kerja, angka-angka tersebut menunjukkan terpusatnya kegiatan pada bank-bank yang lebih besar.

Deret kedua mencakup bank privat Swiss secara nasional dan berasal dari studi tahunan KPMG. Siaran pers tanggal 26 Juni 2025 tentang Clarity on Swiss Private Banks 2025 menghitung 83 bank privat pada 2024, memperkirakan kurang dari 80 pada akhir 2025, dan menyebutkan jumlah lembaga yang telah hilang sejak 2010 sekitar 76. Dalam wawancara dengan Allnews, Christian Hintermann dari KPMG menyebutkan 156 bank privat pada 2010 dan 83 pada pertengahan 2025. Ia membaginya menjadi delapan lembaga besar, yang masing-masing mengelola lebih dari CHF 100 miliar, 25 bank menengah, dan 50 bank kecil.

Angka Jenewa menghitung bank-bank yang hadir di kanton tersebut, apa pun model bisnisnya. Angka KPMG menghitung bank privat di seluruh Swiss. Kedua deret bergerak ke arah yang sama, meskipun keduanya tidak dapat dijumlahkan atau dibandingkan baris demi baris.

Aset rekor, profitabilitas melemah

Siaran pers KPMG bulan Juni 2026, yang juga diberitakan oleh Allnews, mencakup 68 bank privat untuk tahun buku 2025. Bank-bank tersebut mengelola CHF 3.500 miliar, suatu rekor, dan menarik dana baru bersih sebesar CHF 96 miliar, meningkat lebih dari sepertiga. Dari arus masuk tersebut, CHF 35 miliar berasal dari akuisisi dan merger. Pendapatan operasional mencapai CHF 21,6 miliar, naik CHF 321 juta atau 1,5 persen, sementara median rasio biaya terhadap pendapatan (cost-income ratio) memburuk dari 75,6 menjadi 78,2 persen.

Edisi sebelumnya memberikan titik awal yang sedikit berbeda. Menurut siaran pers KPMG tanggal 26 Juni 2025, median rasio biaya terhadap pendapatan berada pada 75,5 persen pada 2024, naik dari 74,3 persen pada 2023, dan meningkat pada dua pertiga lembaga. Median imbal hasil ekuitas turun dari 7,4 menjadi 6,3 persen. Dalam edisi tersebut, 22 bank memperoleh lebih dari 10 persen atas ekuitas, 9 bank merugi, dan laba bersih kumulatif melebihi CHF 4 miliar. Dengan demikian, kedua edisi melaporkan 75,5 dan 75,6 persen untuk tahun yang sama, sehingga disarankan untuk mengambil kedua ujung setiap perbandingan dari satu edisi saja.

Mengapa bank menengah paling menderita

Rincian penurunan 2025 menurut ukuran bertentangan dengan intuisi. Menurut siaran pers KPMG bulan Juni 2026, laba turun sekitar 46 persen pada lembaga berukuran menengah, dibandingkan dengan 6 persen pada bank besar dan 5 persen pada bank kecil. Penjelasan Hintermann berpusat pada posisi tengah yang tidak nyaman. Bank-bank menengah sering mempertahankan kehadiran di beberapa negara asing, dengan fungsi pengendalian yang dirancang untuk bisnis lintas batas yang kompleks, sementara dari sisi aset mereka tetap jauh dari delapan rumah bank terbesar.

Bab E6 buku ini menguraikan logika ekonominya. Biaya tetap kepatuhan, teknologi, dan tata kelola menuntut ukuran minimum yang di bawahnya suatu bank tidak dapat memperoleh imbal hasil yang memadai. Menurut bab tersebut, lembaga di bawah ukuran itu memiliki tiga pilihan: tumbuh, bergabung dengan lembaga lain, atau melepaskan izin bank dan menjadi manajer aset independen yang menyimpan aset nasabah pada bank kustodian. Bank-bank kecil yang berfokus pada satu pasar menanggung biaya yang proporsional, sedangkan grup-grup besar menyebar biaya mereka ke ratusan miliar. Hintermann juga mengamati bangkitnya kembali merger dan akuisisi setelah bertahun-tahun tidak aktif. Hintermann memperkirakan antara 15 dan 20 bank privat lagi akan hilang hingga akhir 2030, baik diserap maupun bertransformasi.

Angka terakhir dari siaran pers bulan Juni 2026 menyangkut teknologi. Pada 2025, hanya 18 persen bank privat Swiss yang telah berinvestasi lebih dari CHF 500.000 dalam kecerdasan buatan, suatu porsi yang diperkirakan mencapai 30 persen pada 2026. Di antara lembaga yang disurvei, 76 persen memperkirakan penghematan sebesar 2 persen atau kurang dalam dua belas bulan.

Apa yang terjadi dengan status bankir privat

Dalam tradisi Swiss yang diuraikan dalam bab D3, bankir privat (private banker) adalah bank yang diorganisasikan sebagai persekutuan firma atau persekutuan komanditer di mana paling sedikit satu sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas atas utang-utangnya. Association of Swiss Private Bankers mewajibkan anggotanya memegang status tersebut. Karena alasan itu, rumah-rumah bank yang meninggalkan status tersebut harus keluar dari asosiasi, menurut artikel Wikipedia berbahasa Prancis tentang Banque Lombard Odier.

Tribune de Genève melaporkan pada 6 Februari 2013 bahwa Lombard Odier & Cie, yang didirikan pada 1796, dan Pictet & Cie, yang didirikan pada 1805, akan menjadi perseroan terbatas Swiss (AG) mulai 1 Januari 2014. Masing-masing akan dimiliki oleh perusahaan induk (holding) nonoperasional yang diorganisasikan sebagai persekutuan komanditer atas saham. Artikel Wikipedia tersebut menambahkan bahwa Mirabaud mengadopsi struktur yang sama dan bahwa perubahan itu membawa kewajiban memublikasikan laporan keuangan setengah tahunan dan tahunan. Artikel itu menempatkan langkah tersebut dalam periode yang ditandai oleh penutupan Wegelin & Co, yang mengaku bersalah di New York pada 3 Januari 2013, menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Laporan keuangan yang dipublikasikan kini memungkinkan skala rumah-rumah bank terbesar diukur. Le Temps melaporkan pada 5 Desember 2023 bahwa Pictet memperoleh laba bersih sebesar CHF 768 juta pada 2022 dan CHF 1,008 miliar pada 2021, dengan aset sebesar CHF 638 miliar per 30 Juni 2023. Grup Lombard Odier melaporkan sekitar CHF 349 miliar aset kelolaan pada 2025, menurut artikel Wikipedia yang sama. Sebuah sumber daring baru-baru ini menyatakan bahwa hanya segelintir bankir privat dalam arti sempit yang tersisa di Swiss.

Pelajaran yang dapat dipetik

Periksa cakupannya terlebih dahulu. Deret Jenewa dengan 121 dan 80 bank mencakup semua bank di kanton tersebut, sedangkan deret KPMG dengan 156 dan 83 hanya mencakup bank privat Swiss.

Pertumbuhan aset belum memulihkan margin. Aset rekor sebesar CHF 3.500 miliar pada 2025 disertai median rasio biaya terhadap pendapatan sebesar 78,2 persen, menurut KPMG.

Posisi tengah paling terpapar. Laba bank privat berukuran menengah turun sekitar 46 persen pada 2025. Hintermann dari KPMG memperkirakan 15 sampai 20 bank lagi akan keluar hingga akhir 2030.

Sumber

• Allnews, 21 Oktober 2024, mengutip direktur dan presiden Fondation Genève Place Financière
• KPMG, Clarity on Swiss Private Banks 2025, siaran pers tanggal 26 Juni 2025, kpmg.com
• KPMG Swiss, “Banques privées suisses : des actifs sous gestion record, mais baisse de la rentabilité”, siaran pers bulan Juni 2026, kpmg.com/ch, dan Allnews pada tanggal yang sama
• Christian Hintermann (KPMG), “Entre 15 et 20 banques privées suisses disparaîtront d'ici à fin 2030”, Allnews, tanggal publikasi tidak disebutkan dalam catatan buku (angka per pertengahan 2025)
• Tribune de Genève, “Deux banquiers privés genevois font leur mue”, 6 Februari 2013
• Wikipédia (fr), “Banque Lombard Odier”, dikonsultasikan September 2026
• Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Southern District of New York, “Swiss Bank Pleads Guilty in Manhattan Federal Court to Conspiracy to Evade Taxes”, 3 Januari 2013
• Le Temps, “Pictet paie 123 millions de dollars pour régler son contentieux avec les États-Unis”, 5 Desember 2023
• “Banques privées à Genève : la liste complète 2026”, placersonargentensuisse.com, dikonsultasikan September 2026

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.